FINANZPLANUNG
Ganzheitlich, individuell und zielorientiert
Wenn Sie es möchten, erstellt Ihr Mayflower-Consultant für Sie eine ganzheitliche Finanzplanung, die Ihnen zunächst einen Überblick über Ihre aktuelle Situation liefert:
- Über welche Einnahmen und Ausgaben verfügen Sie?
- Wie ist Ihr Vermögen strukturiert?
- Welche Geldanlagen und Versicherungsprodukte haben Sie abgeschlossen und wie ist deren aktueller Stand?
Ihren Ist-Status gleicht Ihr Consultant mit Ihren persönlichen Zielen ab und entwickelt mit Ihnen Szenarien für Ihre individuelle Zukunft.
Dabei können auch besondere Ereignisse berücksichtigt werden wie z.B. Erbschaften und Schenkungen, außergewöhnliche Bonifikationen oder Abfindungen. Und selbstverständlich optimiert Ihr Mayflower-Consultant bei Selbständigen auch das Zusammenspiel zwischen gewerblichen und privaten Fragestellungen.
